一、内部考察的流程与阶段划分
内部考察通常分为三个阶段：预审筛选、现场评估和结果反馈。
技巧提示：提前与考察方对接时间节点，避免因流程延误影响进度。
二、基础准备与材料清单
考察前需完成双线筹备：线上资料整理+线下团队分工。
线上材料：
核心文件：营业执照、行业资质、过往案例（需标注关键数据）。
佐证材料：财务报表（近2年）、客户推荐信、技术专利证书。
线下分工：
主导人：统筹流程，对接考察组。
技术组：准备系统演示、操作权限账号。
客户组：预演访谈问题，整理典型合作案例。
三、现场执行中的关键动作
考察现场需通过三维度验证展现专业度：
硬实力展示：
系统演示：突出核心功能与数据支撑（如处理效率提升30%）。
现场测试：邀请考察组模拟操作，实时记录响应速度。
软实力渗透：
团队架构：展示核心成员履历（如行业经验≥5年）。
应急演练：模拟突发问题处理流程（如系统宕机应对方案）。
细节控加分项：
物料统一：所有文件标注公司LOGO与版本号。
时间把控：每环节预留5分钟缓冲，避免超时。
四、考察后的跟进策略
考察结束并非终点，需通过三步闭环确保成果落地：
48小时反馈：整理考察组口头意见，24小时内发送书面摘要。
整改跟踪：建立问题清单，明确责任人及解决时限（建议≤7天）。
长期维护：每季度提交进展报告，邀请考察方参与线上复盘会议。
观点汇总
常见问题解答
考察周期多久
通常为5-15个工作日，涉及跨部门审批时可能延长至1个月。
是否需要提前预约考察时间
强烈建议，可减少30%流程冲突概率。
考察组会关注哪些隐性指标
团队稳定性（离职率）、客户续约率、技术迭代频率。
如何应对突发问题（如系统故障）
提前准备备用方案（如本地服务器切换），并邀请技术专家待命。
考察失败后如何补救
7日内提交整改计划，每两周更新进展，可申请二次考察。
线上考察与线下考察有何区别
线上侧重数据可视化（如实时看板），线下侧重团队互动观察。
考察通过后如何快速推进合作
签署补充协议时明确过渡期支持条款（如3个月专属客服）。
小企业如何通过考察
突出单点优势（如某领域市占率第一），用标杆客户背书。
